Где растет и падает спрос на оливковое масло

В отчете Rabobank говорится, что впечатляющий рост спроса на оливковое масло на развитых и развивающихся рынках за пределами Средиземноморья продлится как минимум следующие пять лет, в основном из соображений здравоохранения.

Подразделение банка по исследованиям продуктов питания и агробизнеса видит возможности расширения рынка для крупных мировых брендов, а также для компаний-лидеров по затратам, которые используют рост частных торговых марок и заключают сделки по дистрибуции в Китае.

Но всем нужны более интегрированные цепочки поставок, чтобы адаптировать свои бизнес-модели к различным рынкам, а также диверсифицировать и укрепить свои источники поставок в условиях растущей волатильности цен, говорится в сообщении.

Основные игроки в мировых продажах оливкового масла

In Глобализация спроса на оливковое масло», Rabobank разделил розничный рынок на три группы:

- ботлеры под мировыми брендами, например бренды Deoleo/Bertolli, Salov/Berio и Borges;
 — лидеры по затратам/поставщики частных торговых марок, например Sovena и Hoijblanca, а также такие страны, как Испания, Марокко и Тунис;
 — высококлассные нишевые производители.

Дистрибутив ключа для взлома Китая

Он сказал, что крупные производители бутылок добьются успеха с A‑брендами и в развивающихся странах». Но в то время как рынок не может обойтись без сильных А-брендов, В-бренды не могут соответствовать их инновациям и маркетинговому влиянию и будут первыми, кто потеряет место на полках.

Крупные европейские бренды оливкового масла завоевывают популярность в супермаркетах премиум-класса в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, но каналы сбыта в Китае фрагментированы, а потребители не лояльны к бренду. Доступ к дистрибуции имеет решающее значение, если игроки иностранных брендов должны охватить больше людей.

Лидеры затрат/поставщики частных торговых марок

Китай, где несколько крупных государственных предприятий увеличили импорт оливкового масла наливом для смешивания с новыми смесями под собственной торговой маркой, также является одной из возможностей для лидеров по затратам (которые используют более низкие эксплуатационные расходы).

Лидеры по затратам должны рассмотреть возможность партнерства с местными брендами, у которых есть существующие возможности дистрибуции», — сказал Rabobank.

Но для тех, кто получает большую экономию за счет масштаба, поставка продукции под частной торговой маркой (PL) (например, магазинного или собственного оливкового масла) предлагает наибольшую перспективу.

Прогнозируется, что доля PL в общем продовольственном секторе удвоится до 50 процентов к 2025 году, а в Соединенном Королевстве она уже близка к доле оливкового масла. Однако в США и Италии на его долю приходится всего 25 и 20 процентов, что делает интересная перспектива».

Нишевый рынок разнообразен и силен в верхнем сегменте

Нишевые игроки уже преуспевают на рынке элитных продуктов, предлагая оливковое масло первого холодного отжима, защищенное обозначение происхождения (PDO) Европейского Союза, ароматизированное и т. д.

Все эти продукты демонстрируют очень высокие темпы роста, особенно в развитых странах и на традиционных рынках», — говорится в сообщении Rabobank.

Самый быстрый мировой рост на развивающихся рынках

Совокупный годовой темп роста (CAGR) мирового рынка с 3 по 2008 год составлял 2012 процента, но темпы роста на развивающихся и развитых рынках были охарактеризованы как впечатляющие.

Развитые рынки, крупнейшими из которых являются США и Япония, выросли в среднем на 4 процента и должны повторить этот подвиг в следующие пять лет, в основном благодаря пользе оливкового масла для здоровья.

Двадцать лет назад на них приходилось десятая часть мирового потребления, а сейчас они пожирают четверть его.

И они также являются наиболее важными в стоимостном выражении, на долю которых приходится 41 процент мирового рынка.

Хотя они начали с более низкой базы, развивающиеся рынки, включая Бразилию, Россию, Индию и Китай, расширились в три раза быстрее. За последние пять лет они продемонстрировали среднегодовой темп роста в 13 процентов, и Rabobank ожидает, что аналогичный двузначный рост продолжится в следующие пять лет.

Страны региона Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) имеют более низкое потребление на душу населения, но поглощают 19 процентов проданного оливкового масла.

А за морем в северном Средиземноморье по-прежнему самый высокий уровень потребления в мире, но это очень зрелый и застойный рынок. Rabobank ожидает, что розничные продажи немного снизятся в Греции и лишь немного вырастут в Италии и Испании.

Производство

На долю Испании приходится 45 процентов, а на Средиземноморский регион — 97 процентов мирового производства оливкового масла. Говорят, что Испания имеет долгосрочный потенциал в 1.8 миллиона тонн в год, но в настоящее время средний показатель составляет 1.3 миллиона.

Производство в Греции и Италии упало с 2002 года, и хотя Италия приобрела значительная репутация на экспортном рынке благодаря историческим брендам», она еще не является самодостаточной. Итальянское выращивание оливок остается очень фрагментированным и характеризуется отсутствием сотрудничества, что препятствует росту», — сказал Rabobank.

Среди стран MENA Марокко и Тунис были выделены как имеющие высокий потенциал для дальнейшего роста.

Классификация оливкового масла

С такой заботой недавно в эфире Deoleo, Rabobank заявил, что текущие категории оливкового масла Международного совета по оливкам (IOC) связаны с производственным процессом, и многим потребителям не хватает утонченная чувствительность вкуса, необходимая для того, чтобы оценить различные сорта оливкового масла».

Классификации МОК могут быть не единственным фактором, подходящим для дальнейшего развития рынка», — говорится в сообщении.

• Глобализация спроса на оливковое масло
  


• Deoleo призывает к новым названиям сортов оливкового масла